禹洲地产拟发行优先票据 用于中长期境外债务再融资

新京报快讯(记者 徐倩)禹洲地产拟发行优先票据,以用于境外债务的再融资。

1月6日,禹洲地产发布公告,公司拟进行建议票据发行。在落实最终票据定价条款后,公司及有关建议票据发行的联席牵头经办人将订立购买协议。

禹洲地产表示,拟将建议票据发行所得款项净额,主要用做为其将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。

目前,该票据预期获惠誉国际评级有限公司评定为“BB-”级、获穆迪投资者服务公司评定为“B1”级及获联合评级国际有限公司评定为“BB”级,将遵照证券法项下的S规例仅于美国境外提呈发售,概无票据将于香港公开发售,及概无票据将配售予禹洲的任何关联人士。

值得注意的是,由于截至公告刊发当日尚未就建议票据发行订立具有约束力的协议,所以建议票据发行不一定会落实。

新京报记者 徐倩

编辑 杨娟娟 校对 李铭

Posts Tagged with…